206'dan itibaren B.C. A.D., 221’e kadar Han Hanedanı teknoloji, felsefe ve ticaret alanlarında gelişmeler kaydetti. Bununla birlikte, iç ve dış etkiler, Han Hanedanlığı'nın A.D. yılındaki çöküşüne neden olmuştur. 221. Çöküşünün bir sonucu olarak Çin, Üç Krallığa bölündü ve 400 yıl daha birleşmedi.
Dahili olarak Han Hanedanı, kendi eğlencelerine hükmeden imparatorlar tarafından yönetildiğinde dağılmaya başladı. Alimler ve generaller arasındaki güç arayışı sarayda katliamlara yol açtı.
Vergi geliri düşük bir noktaya ulaştığında ekonomi aşağı yönlü bir spiral aldı. Alimler kendilerini vergiden muaf tutmaya karar vermişlerdi ve köylüler kırsal kesime koşarak vergi toplayıcılarından kaçtılar. Vergi parasının olmayışı tükenmiş bir askeri fona yol açtı.
Zayıflamış bir askeri bütçeyle, ordu kendisini dış tehditlere karşı savunmak için iyi donanımlı değildi. Moğollar gibi göçebe halkların baskınları, o dönemde Çin'de yaygındı. Han hükümeti, karşılaştığı her göçebe savaş ağabesini ödemek için gerekli kaynaklara sahip değildi. Nihayet, 133 B.C. Çin-Xiongnu Savaşları 89. maddeye göre Han hükümetinin istikrarsızlaşmasına yol açtı.
